Ночь перед Рождеством (1951)

В рождественскую ночь в украинском хуторе Диканька разворачивается волшебная история. Кузнец Вакула, отчаявшись добиться взаимности от гордой Оксаны, которая требует в подарок черевички самой царицы, решается на отчаянный шаг. Оседлав черта, которого он ловко перехитрил, смельчак летит прямо в Санкт-Петербург на прием к императрице. Параллельно разворачиваются комичные приключения ведьмы Солохи, её многочисленных ухажеров и деревенского парубка, а звездное небо и снежные сугробы наполняются народными песнями. В этой черно-белой анимации 1951 года, наполненной музыкой Римского-Корсакова и духом гоголевского гротеска, любовь и смелость одерживают победу над нечистой силой, а капризная красавица наконец понимает истинную цену преданности.